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智能手表市場調查:風口過后一地雞毛
 
上海商務調查當資本褪去后,智能手表行業回歸理性,中小玩家成為炮灰。
2014年被譽為“智能硬件元年”,眾多資本和創業者蜂擁而至,以智能手表最為火爆。甚至許多從業者認為,智能手表或將取代手機,成為日常生活必須品。
然而,近兩年智能手表被提及的越來越少,風聲已經大不如從前。反而是智能手機的發布會依然在朋友圈刷屏,線下實體店越開越多。
那么,智能手表行業實際情況又是什么樣子呢?筆者在線下做了一番調查,走訪北京多個商圈,試圖展現行業的現狀。
中高檔為主,低檔落幕
據悉,智能手表的銷售渠道主要為線上和線下兩種,線上以天貓、京東等電商平臺為主;線下則包括:綜合性電子產品商場、手機品牌體驗店、品牌專營店等。
要了解某一個電子產品細分行業是否景氣,線下渠道的情況,必然是衡量它最為重要的因素之一。為此,筆者走訪了三里屯太古里、三里屯SOHO、世貿天階等多個知名商圈。
在三里屯太古里順電,這里經營著許多類別的電子類產品,包括手機通訊、大家電、電腦、廚房小家電、智能設備等。其中,智能設備中就有智能手表這一細分類目。
不過,這里智能手表展示的款式并不多,相比智能手機、電腦等,款式較少。且Apple Watch夾雜在蘋果手機展區,其他智能手表品牌一共只有一個展臺。展臺上有華為、小米、華米、佳明、軍拓、小天才這6個品牌。
手表的價格區間在700-7000元之間,且以1000-3000元檔位主。從品牌和價格兩方面可知,這些均為中高端品牌。
據店員王曉華(化名)介紹,市面上的智能手表,功能方面都差不多,包括運動、監測心率、支付、藍牙連接手機等主要功能。差異是,有的支持打電話,有的不支持打電話;然后不同品牌,價格會有差異;還有外觀設計不一樣,這根據消費者個人的喜好。
購買人群方面,王曉華說道,市面上主要還是以買1000多元的為主,基本智能手表該有的功能也有,不少消費者也能夠接受這個價格,而3000元以上的買的人肯定會少很多。像剛上市不久的華為手表GT 2,1388元這款,比上一代多了測心率、打電話、聽音樂這三個功能,就賣的比較好。線下處于斷貨狀態,要買需要提前交定金,線上電商平臺購買一般也要預定。
在順電觀察了一個小時,發現對智能手表感興趣的人非常少,人流量主要在智能手機區。只有一個30歲左右的男士,來店里看了幾分鐘,體驗了一下華為手表GT 2。當問到這款手表有沒有現貨時,店員表示,沒有,需要全款預訂才行。然后,他就離開了。
隨后,筆者了走訪了三里屯太古里小米之家、三里屯SOHO華為授權店、世貿天階南街佳明專賣店,發現小米和華為手表的價格主要在1000-2000元的區間,款式非常少,可選性遠不如手機;而佳明的手表價格也均在1000元以上,大多數為5000-8000元,也有少部分超過10000元的。
在天貓、京東等主流電商平臺搜索“智能手表”關鍵詞時,綜合排名靠前的產品,主要也是華為、蘋果、小米、華米等品牌,其他不知名的品牌較少。且很少發現500元以下的智能手表。一方面,說明線上和線下銷售的產品以及價格相似度高;另一方面,主打低價的非大品牌的玩家已經逐漸陣亡,所剩無幾。
對此,一位業內人士透露:“2015年智能手表最火爆,那時候還有很多中小玩家,且100-500元之間的智能手表很多。由于行業競爭激烈,很多廠商走向破產。如今留下來的主要是一些實力較強的大品牌,且產品主要定位于中、高檔。”
非剛需,消費者失去新鮮感
筆者在走訪三里屯太古里小米之家時,看了一款小米CC9 Pro標準版售價為1299元,配備的是硅膠表帶,而尊享版是1999元,不同之處為后者的屏幕是藍寶石,表帶為不銹鋼。
可能出乎大家的意料,沒有想到小米的智能手表價格也并不便宜。此外,正在出售的智能手環4價格為169元,而3年前,小米智能手環才59元。據店員陳城(化名)介紹,來這兒買智能手表的人相比手機會少很多,畢竟一塊手表的價格比旗下的不少手機都貴。雖然買智能手表的人不多,但是也有一定的需求量。
一般購買智能手表的用戶具備以下特征:收入不算低,有的是粉絲、或者純粹個人喜好,也有一些是用來考試作弊等等。
智能手表和手機相比,里面有一些功能和手機雷同,它可以說是手機的簡約版,但功能肯定沒有后者多。優勢是能夠短暫的替代手機,兼顧打電話、運動監測等。但是弊端非常明顯,屏幕小,使用不方便,然后電池技術很難有大的突破,續航能力跟不上。
市面上的智能手表絕大多數都只是一個智能端口,支持運動監測、查找手機、接收短信等。產品功能方面,智能手表與智能手機還相差甚遠。
如果想要續航能力強,用戶可以選擇偏向于專注于運動類的智能手表,運動監測和數據管理更專業化、精細化。但同時價格方面也會更貴一些,且通常不支持打電話。
在調查中,采訪了一位資深智能手表用戶王炫(化名),他表示“使用智能手表已經2年多了,現在用的是Apple watch 4,感覺還好,就是充電有點兒糾結。日常使用還行,但出差還得多帶一個充電器,比較麻煩。4代已經算是不錯的,兩天充一次電。”
買Apple watch 4的原因主要還是基于蘋果生態鏈,和手機的配合比較好,但不算剛需。自己常用的功能有:微信消息的接收與回復、實時心率檢測、運動管理,然后就是蘋果系日歷日程同步和查找手機,偶爾還用來接電話。而且和安卓手表以及手環類產品比起來性價比不明顯,不像Airpods那么吃香。
王炫還表示,以前也買過安卓類的智能手表,是華為的品牌,花了1500元。剛開始喜歡是覺得可以更換表盤很炫,后來新鮮勁過了也就沒有什么意思了。需要一天沖一次電,使用了半個月就基本擱置在家。
他還用過其他安卓類的智能手表,感覺都差不多。覺得蘋果手表的用戶體驗會稍好一些。曾經想買tic watch,后來開始綁定民生通信的虛擬運營商號碼,就放棄了,價格也需要1000多元。
也有一些消費者表示,主要是覺得外觀好看,就買了,但實際使用頻率較低。
另外,針對智能手機開發問題,有專業人士表示,功能不用太多,簡單實用最好。例如:續航時間長一點、GPS可打開和關閉、NFC模擬門禁公交、屏幕可以考慮墨水屏等。
行業進入下半場,馬太效應明顯
通過調查發現,隨著資本趨冷,很多中小智能手表廠商已經褪去,留下來的主要是一些有資本、有實力的大企業。
據中商產業研究院發布的《2019年中國智能手表行業市場前景報告》顯示,2018年中國可穿戴設備市場出貨量為7321萬臺,同比增長28.5%。2018年中國智能手表總銷量205臺(不包含兒童智能手表),同步增長63%,2019年中國智能手表市場還將保持55%的增長幅度,突破300萬部。
2018年全球智能手表市場,蘋果Watch以2250萬部的出貨量排名第一,占有50%的市場份額,FItbit以12.2%的市場份額位居第二,第三名、第四名分別是三星和佳明。前四位的市場總份額占比81.1,相比2017的80.2%有所提高。
另外,11月1日,谷歌母公司Alphabet對外發布聲明宣布,以21億美元收購收購可穿戴設備廠商Fitbit。智能手表市場被逐漸淪為巨頭們的天下,且趨勢越來越明顯。
統計數據顯示,2018年華為、蘋果、華米、榮耀、Ticwatch、佳明等6家智能手表廠家占據中國市場份額超過6成。中國十大智能手表平均售價為1720.7元。
無論是國際,還是國內市場,智能手表行業徹底進入下半場。雖然整體出貨量還在上升,但是出現強者越強的趨勢,馬太效應顯現。
而且,隨著中國經濟依然保持較高速度增長,未來中國品牌的市場份額將會越來越大。一方面,國內品牌整體價格要比海外品牌低一些,愿意買單的用戶會多一些;另一方面中國品牌逐漸得到消費者的認可。
但也不得不否認,中國智能手表市場面臨著行業競爭激烈,偽需求、低頻、非剛需、續航差、核心技術有待提升等問題。
只有從根本上解決了以上這些問題,智能手表才有機會像智能手機一樣普及,成為日常生活用品。而目前來看,還有很長的路要走。
 
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